1960-е годы, мир застыл на грани ядерного конфликта. Советская разведка получает тревожные данные о готовящемся ударе с американских баз на территории ФРГ. Осознавая, что любой ответный ультиматум неминуемо приведёт к глобальной катастрофе, Леонид Брежнев принимает смелое решение — тайно договориться с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба политика прекрасно понимают степень риска: разоблачение их секретных переговоров грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом.
В условиях строжайшей секретности начинаются опасные контакты между Москвой и Бонном. Каждая встреча, каждый обмен посланиями требуют невероятной осторожности — малейшая утечка информации способна разрушить хрупкий диалог. Двум лидерам предстоит не только предотвратить надвигающуюся войну, но и сохранить в тайне свои действия от бдительных глаз спецслужб и политических противников с обеих сторон.